Politique de confidentialité

Excellium Patrimoine

Dernière mise à jour : 05/02/2026

1. Introduction

Excellium Patrimoine accorde une importance particulière à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée de ses utilisateurs.
La présente politique de confidentialité a pour objectif d’informer les visiteurs et clients du site www.excelliumpatrimoine.com des modalités de collecte, d’utilisation et de protection de leurs données personnelles, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – UE 2016/679).

2. Responsable du traitement des données

Le responsable du traitement des données personnelles est :

Excellium Patrimoine
Site internet : www.excelliumpatrimoine.com
Contact : via le formulaire de contact du site ou par email professionnel

3. Données personnelles collectées

Dans le cadre de l’utilisation du site et des services proposés, Excellium Patrimoine est susceptible de collecter les données suivantes :

Identité : nom, prénom
Coordonnées : adresse e-mail, numéro de téléphone
Informations patrimoniales transmises volontairement via les formulaires (à des fins d’étude patrimoniale)
Données de navigation : adresse IP, type de navigateur, pages consultées, durée de visite

Aucune donnée sensible n’est collectée sans le consentement explicite de l’utilisateur.

4. Finalités du traitement

Les données personnelles collectées sont utilisées pour les finalités suivantes :

Répondre aux demandes de contact et d’informations
Réaliser des études patrimoniales personnalisées
Proposer des solutions en matière de conseil patrimonial, d’optimisation fiscale, d’investissement immobilier et financier
Assurer le suivi de la relation client
Mesurer l’audience et améliorer l’expérience utilisateur du site

Les données ne sont jamais utilisées à des fins commerciales sans consentement préalable.

5. Base légale du traitement

Les traitements de données reposent sur :

Le consentement de l’utilisateur (formulaire, cookies)
L’exécution de mesures précontractuelles ou contractuelles
Le respect d’obligations légales
L’intérêt légitime d’Excellium Patrimoine à améliorer ses services

6. Durée de conservation des données

Les données personnelles sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées :

Données de contact : jusqu’à 3 ans après le dernier échange
Données clients : durée légale liée aux obligations comptables et réglementaires
Données de navigation : 13 mois maximum

7. Partage des données

Les données personnelles ne sont ni vendues, ni cédées, ni louées à des tiers.

Elles peuvent être transmises uniquement à des prestataires techniques (hébergement, outils de mesure d’audience) strictement nécessaires au fonctionnement du site, et soumis à des obligations de confidentialité.

8. Cookies et outils de mesure d’audience

Le site utilise des cookies afin de :

Garantir le bon fonctionnement du site
Mesurer l’audience et analyser la navigation
Améliorer l’expérience utilisateur

Lors de votre première visite, une bannière de consentement vous permet d’accepter, refuser ou personnaliser l’utilisation des cookies.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment.

9. Sécurité des données

Excellium Patrimoine met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles, et d’empêcher tout accès non autorisé, altération ou divulgation.

10. Droits des utilisateurs

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :

Droit d’accès
Droit de rectification
Droit à l’effacement
Droit à la limitation du traitement
Droit d’opposition
Droit à la portabilité des données

Vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande via le formulaire de contact du site.

11. Réclamation

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente, notamment la CNIL (www.cnil.fr).

12. Modification de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment afin de refléter les évolutions légales ou techniques.
La date de dernière mise à jour est indiquée en haut de la page.